Advantrade:OQEP筹资20亿领跑阿曼证券交易所

10月18日，阿曼国家石油公司 OQ 的上游业务部门 OQ Exploration and Production （OQEP） 报告称，其具有里程碑意义的首次公开募股 （IPO） 已筹集 20 亿美元。后者清楚地表明，国内外对海湾合作委员会石油公司的兴趣仍然很高。IPO 结果使 OQEP 成为阿曼证券交易所 （MSX） 最大的上市公司。分析师对 OQEP 的 IPO 前景已经持乐观态度，因为其在该地区的竞争对手在过去几年也已经非常成功。Advantrade表示，OQEP 将占 MSX 整个市值的 25% 左右，同时也是阿曼历史上规模最大的 IPO。汇丰控股有限公司、法国外贸银行、苏哈尔国际银行 SAOG 和阿曼投资银行是此次 IPO 的联合全球协调人。

　　此次 IPO 发行了约 20 亿股，占总股本的 25%，指示性价格为每股 270-290 巴伊萨。初步结果显示，此次 IPO 超额认购了 2.7 倍。此次 IPO 不仅是为了资助 OQ 的战略，也是正在进行的私有化计划的一部分，也是阿曼政府推动经济多元化和降低整体债务的举措。Advantrade表示，去年OQ 已经推出了其管道业务，获得了约 7.71 亿美元的融资，以及其石油和天然气钻探公司 Abraj Energy Services，筹集了 2.44 亿美元。阿曼预计另一家大型 IPO 将很快上市，因为物流公司 Asyad Group 正在考虑在 2024 年底前对其 Asyad Shipping 子公司进行 IPO。

　　根据 IPO 结果，OQEP 的总市值将达到 81 亿美元。其股票将于 10 月 28 日在 MSX 开始交易。投资者的兴趣部分是由于新公司将在 2024 年至 2026 年期间每年支付 6 亿美元的股息。同时，该公司表示将支付与业绩挂钩的股息，预计该股息将达到投资后现金流的 90%。后者基于原油价格徘徊在每桶 70-80 美元之间的预算评估。

　　Advantrade表示，OQEP IPO 目前是中东地区 2024 年最大的 IPO。目前，该地区的 IPO 再次回暖。到目前为止，IPO 已经筹集了近 40 亿美元。OQ 还与国际投资银行摩根士丹利和几家当地银行合作，评估并着手其甲醇和液化石油气部门可能的 IPO。后者 IPO 的时间尚不清楚。OQEP 的官员表示，新上市的公司将在头几年专注于承接阿曼的其他石油和天然气项目。然而，正如其在该地区的竞争对手已经做的那样，潜在的海外扩张已经摆在了桌面上。